Ринок мінеральних добрив України 2026 — огляд гравців, обсяги, трендів
Обсяги ринку 2026
Обсяги ринку 2026 — див. таблицю нижче з конкретними значеннями.
| Категорія | Споживання, тис. т д.р. | Частка |
|---|---|---|
| Азотні (N) | 1 900-2 100 | 55% |
| Фосфорні (P₂O₅) | 650-750 | 20% |
| Калійні (K₂O) | 450-550 | 13% |
| Комплексні NPK | 350-450 | 10% |
| Мікроелементи + спец. | 50-100 | 2% |
Топ-5 виробників України
1. OSTCHEM (Group DF)
- Активи: Cherkasy Azot, Rivneazot (Rivne), Severodonetsk Azot (частково законсервований через війну)
- Продукти: аміак, аміачна селітра, карбамід, КАС, ВАС
- Частка: ~40-50% всього виробництва N в UA
- Експорт: значний до війни, зараз переважно внутрішній ринок
2. Дніпро-Азот
- Локація: Дніпро
- Продукти: аміак, карбамід, КАС
- Частка: 15-20% N
- Стабільно працює
3. Sumykhimprom
- Локація: Суми
- Продукти: фосфорні (амофос, суперфосфат), комплексні NPK, сірчана кислота
- Основний UA виробник фосфорних
4. ТОВ «Українська агропромислова група» (УАПГ)
- Локація: Черкаси
- Продукти: власна лінійка Mixture-RKD (єдиний в UA виробник за технологією кислотного синтезу), КАС, ATS, аміачна селітра, ВАС CAN-27, хелати
- Частка ринку: 5-10%, але 100% у сегменті преміум-РКД
- Імпортер: DAP (Туніс), MOP (Йорданія), карбамід (Хорватія), сульфоамофос (Греція)
5. Rivneazot (частина OSTCHEM)
- Аміачна селітра, ВАС
Імпорт
Імпорт — див. таблицю нижче з конкретними значеннями.
| Продукт | Основне походження |
|---|---|
| DAP, MAP | Туніс, Марокко (OCP) |
| MOP K60 | Йорданія (Arab Potash), рідше Білорусь |
| Карбамід преміум | Хорватія (Petrokemija), Туреччина |
| Сульфоамофос NPS | Греція, Болгарія (Agropolychim) |
| Нітроамофоска NPKS | Болгарія, Туреччина (Gemlik) |
| SOP K50 | Європа, США |
Тренди 2026
1. Імпортозаміщення
Через війну і санкції багатьох російських/білоруських брендів немає. Українські виробники (OSTCHEM, УАПГ, Дніпро-Азот) наростили частку до 60-65% ринку (проти ~45% у 2021).
2. Зростання попиту на рідкі форми (РКД)
Обсяг ринку рідких комплексних зростає на 15-25% на рік. Причини: (1) швидший старт vs гранул, (2) сумісність з ЗЗР у баковій, (3) точність дозування. УАПГ Mixture-RKD — лідер сегменту.
3. Спеціалізовані і мікроелементи
Ринок хелатів, ATS, спец-РКД зростає на 20-30% на рік. Агрохолдинги переходять на прецизійне живлення.
4. Біопрепарати як доповнення
Бактеріальні препарати (Bradyrhizobium, Azotobacter, Bacillus), гумати. Не замінюють мінеральні, але додаток +5-15% ефективності.
5. Ціновий тиск і фіксація
Волатильність цін через глобальні шоки. Все більше агрохолдингів фіксують ціни на 6-12 місяців у прямих контрактах з виробниками.
Прогноз 2027
Коротко: Загальне споживання: +5-10% (з 3,5 до 3,7-3,9 млн т д.р.)
- Загальне споживання: +5-10% (з 3,5 до 3,7-3,9 млн т д.р.)
- Частка українських виробників: 65-70%
- Рідкі форми (РКД): +20% росту
- Ціни: стабільність на N (нові потужності Хорватія), +3-5% на P/K
- Тренд: більше М&А консолідації малих виробників